Española BBVA anuncia la venta de su filial en EE.UU.
La transacción se generó entre PNC por un precio aproximado de 11.600 millones de dólares en efectivo, según indicó la entidad financiera
El grupo BBVA anunció la venta de su filial en Estados Unidos a PNC por un precio de aproximadamente 11.600 millones de dólares en efectivo, según indicó la institución española.
El precio de la operación representa 19,7 veces el resultado obtenido por la unidad en 2019 y equivale a cerca del 50 % del valor en bolsa actual de BBVA, por lo que la operación crea un «enorme» valor para los accionistas.
La transacción, que se cerrará previsiblemente a mediados de 2021, una vez se obtengan las autorizaciones regulatorias necesarias, tendrá un impacto positivo en el ratio de capital CET1 ‘fully loaded’ de BBVA de cerca de 300 puntos básicos, equivalente a más de 8.000 millones de dólares de generación de CET1.
«Esta es una gran operación para todas las partes. PNC ha reconocido el enorme valor de nuestro negocio, nuestros clientes y nuestro gran equipo en Estados Unidos, que formarán parte de un grupo financiero líder en el país», indicó el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila.
En Estados Unidos, BBVA está presente en la región del Sunbelt, con más de 100.000 millones de dólares en activos, 637 oficinas y posiciones de liderazgo en Texas, Alabama y Arizona.
Una vez se complete la operación, PNC, con sede en Pittsburgh, Pensilvania, se convertirá en el quinto banco más grande del país por activos.
K. Tovar
Fuente: Bancaynegocios